Nos accompagnements
Rosae propose plusieurs formes d’accompagnement, depuis les premières réflexions jusqu’à la mise en œuvre et au suivi d’un engagement philanthropique. Ces accompagnements s’adressent aux dirigeants d’entreprise et aux familles engagées en coordination avec leurs conseils : avocats, notaires, family officers, banquiers privés, gestionnaires de fortune, experts-comptables ou conseillers patrimoniaux.
De l’intention à l’engagement
Un engagement philanthropique peut naître d’une conviction ancienne, d’une histoire personnelle, d’une rencontre, d’un moment de transmission ou d’une volonté d’agir qui demande à être précisée. Rosae aide à mettre des mots sur cette intention et à lui donner une direction cohérente avec l’histoire du donateur et ses convictions.
À qui s’adressent les accompagnements ?
Rosae accompagne celles et ceux qui souhaitent faire émerger un projet philanthropique, faire évoluer un engagement existant, associer leur famille à la réflexion ou inscrire leur générosité dans une stratégie patrimoniale et de transmission.
Elle les aide à clarifier leurs intentions, à arbitrer entre plusieurs voies d’action et à donner à leur engagement un cadre cohérent, en tenant compte de leur histoire, de leurs convictions, de leurs équilibres familiaux et du degré d’implication qu’ils souhaitent avoir dans le temps.
L’Office intervient ponctuellement ou dans la durée pour apporter une expertise philanthropique complémentaire, éclairer une situation particulière et accompagner les réflexions de leurs clients, dans le respect de leur rôle et de la relation de confiance déjà établie.
Il peut les aider à identifier les situations propices, préparer un échange avec un client, analyser les options envisageables, coordonner les expertises nécessaires ou accompagner la continuité d’un projet, tout en préservant leur position de conseil, la lisibilité des rôles et la relation de confiance déjà établie.
Quand engager une réflexion
philanthropique ?
Une réflexion philanthropique peut émerger à différents moments d’un parcours personnel, familial ou entrepreneurial. Il n’existe pas de moment unique pour s’engager. Rosae aide à apprécier la place que la philanthropie peut prendre dans chaque situation.
Après une cession d’entreprise ou un événement de liquidité
Lors d’une réflexion sur la transmission familiale
Lorsque la génération suivante doit être associée
Lorsqu’un engagement associatif existe déjà
À partir d’une cause personnelle ou familiale forte
Lorsque le patrimoine questionne les convictions
Vers quoi engager
une réflexion philanthropique ?
Les accompagnements
Rosae Patrimoine
01. Développer votre projet philanthropique
Pour clarifier une intention, définir les axes d’engagement, hiérarchiser les priorités et construire une stratégie philanthropique cohérente.
Rosae accompagne la définition, la mise en œuvre et l’évolution de cette stratégie dans le temps, en tenant compte de votre histoire, de vos convictions et de votre environnement patrimonial et familial.
02. Créer votre fondation ou votre fonds de dotation
Pour apprécier la pertinence d’une structure dédiée, en définir l’architecture juridique, l’objet, la gouvernance et les modalités de fonctionnement, puis organiser sa mise en œuvre dans ses dimensions philanthropiques, juridiques, patrimoniales et fiscales. L’Office intervient en coordination avec les avocats, notaires et autres conseils lorsque leur expertise est requise.
03. Bénéficier d’un accompagnement ponctuel
Pour éclairer un choix, analyser un dispositif ou une proposition, préparer une décision ou apporter un regard expert sur une situation précise. Cet accompagnement vous permet de bénéficier de l’expertise de Rosae sans engager nécessairement une démarche dans la durée.
04. Rejoindre le Cercle Rosae
Pour les professionnels du patrimoine et du droit qui souhaitent disposer d’une expertise philanthropique accessible dans la durée. Le Cercle Rosae propose un appui dans les situations philanthropiques rencontrées auprès de leurs clients et leur permet d’intégrer plus sereinement cette dimension à leur pratique.
“’avenir, tu n’as poin à le
prévoi, mais à le ermettre.“
Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle, 1948
L’accompagnement s’adapte à chaque étape de votre réflexion
onner une uite à votre éflexio
Qu’il s’agisse d’une intention philanthropique encore imprécise, d’un projet déjà engagé ou d’une situation rencontrée auprès de l’un de vos clients, un premier échange permet d’identifier la nature de votre besoin et la forme d’accompagnement la plus adaptée.
